Кто традиционно покупает российскую нефть?
Крупнейшие покупатели нефти страны-оккупанта – Евросоюз (покупает 42% российской нефти) и Китай (14%).
В ЕС больше всего от российской нефти зависят Литва (83% от всего потребления), Финляндия (80%), Словакия (74%), Польша (58%), Венгрия (43%) и Эстония (34%). В свою очередь доля РФ в импорте Германии только 30%. При этом именно Германия является крупнейшим оппонентом введения нефтяного эмбарго уже сейчас.
От покупки российской нефти отказались Австралия, Канада (обе страны потребляли незначительное количество российской нефти) и США (8% от всего импорта нефти). Великобритания (8%) планирует это сделать до конца 2022 года.
Как долго это может продолжаться?
В пятницу, 8 апреля, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что нефтяные санкции обсудят министры иностранных дел союза в середине апреля.
«Санкции, о которых мы договорились, наносят большой ущерб российской экономике, но по ним должно быть еще больше», – сказал Жозеп Боррель в украинской столице. Однако любые быстрые решения по нефтяным санкциям сталкиваются с серьезными политическими препятствиями.
К примеру, Германия выступает против запрета на покупку российской нефти. Также эмбарго на уровне ЕС будет блокировать Венгрия.
«Некоторые европейские страны опасаются, что (из-за эмбарго на покупку российской нефти – LB.ua) возрастет инфляция. Однако на рынке произойдет быстрая коррекция, и цены снова вернутся к приемлемому уровню. Причина, по которой я считаю, что цена на нефть упадет, состоит в том, что на рынок будет поступать дополнительная сырая нефть из Латинской Америки и Ближнего Востока», – считает Олег Устенко.
Он отмечает, что африканские государства и некоторые страны Ближнего Востока начали готовиться к увеличению добычи. Не исключено, что с предложением нефти на мировой рынок выйдут Иран и Венесуэла.
Впрочем, после переговоров ОПЕК и ЕС на этой неделе генеральный секретарь объединения Мохаммед Баркиндо заявил, что картель не сможет компенсировать отказ от поставок российской нефти на мировом рынке.
Действуют ли уже наложенные санкции и моратории?
Денежные потоки РФ от добычи нефти и газа в марте упали на 47,8%, в феврале они снизились на 29,6%. Это привело к тому, что в бюджет страны-оккупанта поступило на 300 млрд. рублей меньше, чем планировалось, объяснило их министерство финансов.
Снижение выручки от нефти и газа – это прямой результат добровольного эмбарго некоторых стран и компаний в ответ на войну России в Украине.
Впрочем, параллельно появляются сообщения о том, что россияне и их партнеры на Западе используют схемы, помогающие обходить даже действующие санкции.
В частности, компания Shell, хоть и заявила о прекращении сотрудничества с РФ, нашла способ продавать российскую нефть с помощью так называемой «латвийской смеси». В этой смеси имеется только 49,99% нефти российского происхождения. Пока остальные 50,01% процента поступают из другого места, нефтяной груз не имеет российского происхождения.
Нефть идет из российского Приморска в латвийский порт Вентспилса, где продукт и "смешивают".
«Такой маневр используют для того, чтобы обеспечить поступление продуктов в Европу и при этом якобы удовлетворить общественное мнение, которое против того, чтобы нефтяные компании спонсировали агрессии Путина в Украине. Мы прорабатываем механизмы контроля таких схем», – констатировал глава Офиса президента Андрей Ермак.
Однако, как бы то ни было, свободно торговать нефтью, как до войны и санкций РФ уже не может.
«Сейчас Россия уже продает свою нефть Urals с дисконтом более 30%, и мы не знаем, какой будет цена до конца года. Сейчас они добывают 11 млн. баррелей в сутки. На экспорт по этому у них уходит 50%. А с этой половины они уже потеряли возможность продажи 2,5 млн. баррелей. Это именно из-за санкций в их финансовый сектор. Потому что сейчас купить нефть не проблема, а проблема за нее рассчитаться, потому что есть вопросы с обменом валюты и проведением платежей», – рассказал эксперт рынка Геннадий Кобаль.
При этом он добавил, что каждый последующий пакет санкций все больше ограничивает статью доходов РФ.
Поможет ли россиянам Китай?
Даже китайские государственные нефтепереработчики избегают новых торгов с российской нефтью, отмечает экономический эксперт Олег Гетьман.
И хотя китайские государственные нефтеперерабатывающие предприятия выполняют действующие контракты, но избегают новых, даже несмотря на значительные скидки. Они прислушаются к призывам Пекина осторожничать, поскольку западные санкции против России усиливаются, сообщили Reuters шесть источников из Китая.
Так, по данным агентства, в мае государственные компании Sinopec, CNOOC, PetroChina и Sinochem отказались покупать нефть у России.
Торговое подразделение Sinopec – Unipec, которое до сих пор являлось ведущим покупателем российской нефти в Китае, на внутренних совещаниях предупредило глобальную команду о рисках работы с нефтью из России.
«Идея и тон понятны – контроль рисков и соблюдение требований – важнее прибыли. Хотя российская нефть продается с огромными скидками, существует много проблем, таких как страхование отгрузки и проблемы с платежами», – утверждает Reuters.
Также, по словам собеседников агентства, китайские госкомпании не хотят, чтобы покупка крупных партий нефти выглядела как поддержка России на фоне ее агрессии против Украины.
Поможет ли РФ продажа нефти в Индию?
Однако в конце марта стало известно, что индийская госкомпания Hindustan Petroleum Corp купила 2 миллиона баррелей российской нефти Urals с доставкой в июне. Urals покупают и другие искушенные дисконтом индийские нефтепереработчики – Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. и Bharat Petroleum Corp.
Однако, как рассказал экономист Алексей Кущ, на Индию РФ тоже вряд ли может существенно рассчитывать. И это по ряду достаточно важных причин.
«Сейчас дисконт на свою нефть от рыночных цен Россия предлагает на уровне 35%, а в перспективе он может быть и 50%. Это было с Ираном, который без возможности продавать свою нефть на свободных рынках предлагал скидку, в виде вознаграждения тем, кто рискнет обходить санкции. А любой риск стоит дорого», – говорит он.
Но добавляет, что в этом случае имеет место определенный ценовой шантаж со стороны покупателя, потому что продать этот товар кому-либо по рыночной цене невозможно. И Индия, если решит покупать, в дальнейшем будет требовать от РФ огромного дисконта.
Однако даже в этом случае россияне вряд ли смогут рассчитывать на значительные объемы продаж исключительно по техническим, логистическим причинам.
«Раньше поставки российской нефти в Индию происходили по принципу замещения. Ибо до войны физически Россия не поставляла нефть в Индию. Туда ее фактически поставляли страны Персидского залива, а россияне вместо этого давали эти объемы Европе по нефтепроводам. Происходил такой взаимозачет между ними по тем ценам, которые были оговорены. А сейчас эта система работать уже не сможет из-за санкций», – рассказывает Алексей Кущ.
Теперь РФ будет вынуждена вывозить физически свою нефть в Индию. Однако для этого у нее нет достаточного количества танкеров. А нанимать их для этих нужд она не сможет, опять же из-за санкций. К тому же добавляются ограничения на обслуживание российских судов в портах разных стран.
Как, в свою очередь, отмечает Геннадий Кобаль, проблемы для РФ в этом сегменте энергоресурсов касаются не только продаж сырой нефти, но и нефтепродуктов, так как из-за войны войны и санкции все логистические цепи фактически были для РФ уничтожены.
Чего ждать РФ в скором будущем?
«За месяц войны в РФ не нашли возможности снизить добычу. У них все терминалы, все танкеры забиты нефтью. Есть проблемы с доставкой танкерами и оплатой. А продавать быстро, как это было уже не выходит. И эти проблемы накапливаются, как снежный шар, потому что на подходе новые ограничения, а может, и эмбарго», – констатирует Геннадий Кобаль.
При этом в России доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете за прошлый год оценивается на уровне 35%. Доля топливно-энергетического комплекса в ВВП составила 25,5%. В целом в прошлом году россияне от нефти и газа получили $250 млрд (по ценам на уровне свыше $100 за баррель нефти и $1200 – за тысячу кубометров газа). Поступления именно от сырой нефти за 2021 год составили $110 млрд. Нефтепродуктов она экспортировала в 2021 году 144 млн тонн на $70 млрд. Суммарно это $180 млрд валютной выручки от экспорта нефти и нефтепродуктов.
«Это для РФ критически большие цифры. Поэтому, всяческие санкции, относящиеся к этим отраслям, ведут к постепенному уничтожению российской экономики. Но, к сожалению, у нас нет времени ждать этого. Поэтому, конечно, полноценное нефтегазовое эмбарго ускорит это», – констатирует Алексей Кущ.