Энергетический холдинг ДТЭК, принадлежащий самому богатому человеку Украины Ринату Ахметову, выходит на внешние рынки заимствования с 5-летними евробондами на $600 млн.
Бумаги выпускаются под 7,875%, говорится в сообщении ДТЭК.
ДТЭК планирует использовать привлеченные от эмиссии $321,25 млн на выкуп евробондов, выпущенных компанией в 2010 году на $300 млн (ставка - 9,50%, срок погашения - 2015 год). Ожидается, что выпуск облигаций состоится 4 апреля.
Организаторами выпуска бумаг стали Deutsche Bank, ING, J.P. Morgan, Сбербанк CIB, UniCredit и VTB Capital.
Напомним, что ДТЭК в 2012 году получил чистую прибыль в размере 5,9 млрд грн, нарастив выручку в два раза до 82,6 млрд грн.
Холдинг управляет энергетическими активами System Capital Management и в прошлом году активно разрастался. Так, с декабря 2011-ого по июль 2012-го года в состав ДТЭК вошли 15 шахт и семь обогатительных фабрик, четыре тепловые электростанции, три энергоснабжающих предприятия, а также "Киевэнерго".