Саудовская Аравия разместила гособлигации на международном рынке на рекордную сумму в $17,5 млрд.
Как сообщает Financial Times, это крупнейший выпуск бондов среди развивающихся стран.
Королевство впервые вышло на мировой рынок долговых обязательств, чтобы преодолеть финансовые трудности после двухлетнего падения цен на нефть.
Речь идет о трех выпусках долларовых облигаций: пятилетние бонды с доходностью на 140 базисных пунктов выше, чем у соответствующих казначейских облигаций США, 10-летние - на 170 базисных пунктов выше и 30-летние - на 215 базисных пунктов выше, чем госбонды США.
Ранее предполагалось, что Эр-Рияд разместит бумаги на $10-15 млрд.
Саудиты, "вероятно, хотят использовать промежуток перед выборами и возможным повышением ставки. Напечатать много сейчас и потом посмотреть, как будет разворачиваться ситуация", - считает трейдер GMSA Investments Ltd. в Лондоне Анджело Розетто.
Сделку по размещению совместно координировали Citigroup Inc., HSBC Holdings Plc и JPMorgan Chase & Co. Bank of China Ltd., BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и NCB Capital также помогали в организации выпуска.
Первое размещение гособлигаций Саудовской Аравии на международном рынке является частью масштабного плана страны по снижению зависимости от нефтяных доходов. План был представлен в ноябре 2015 года в связи с тем, что цены на нефть упали до $50 за баррель по сравнению со $115 за баррель годом ранее.
Предыдущий рекорд размещения для развивающихся стран установила Аргентина, которая ранее в этом году продала облигации на сумму $16,5 млрд.
Напомним, в апреле саудовский принц раскрыл детали плана по избавлению от нефтяной зависимости.