Беларусь впервые за шесть лет вернулась на международный рынок капитала, разместив два транша евробондов на общую сумму $1,4 млрд.
Как сообщает РБК со ссылкой на источники в белорусских банковских кругах, Минфин Беларуси страны разместил два выпуска евробондов: пятилетние бумаги с погашением в феврале 2023 года на $800 млн с купоном 6,875% и доходностью 7,125% и десятилетние облигации на $600 млн с купоном 7,625% и доходностью 7,625%.
Размещение прошло с премией в доходности к десятилетним долларовым облигациям России примерно в 300 базисных пунктов и дисконтом к украинским бондам аналогичной дюрации около 56 базисных пунктов, пишет Bloomberg. Перед закрытием книги было подано заявок более чем на $3,1 млрд, рассказали РБК источники.
Листинг прошел на Ирландской фондовой бирже. Организаторами размещения выступили Citi и Raiffeisen Bank International.
В 2018 году Беларуси предстоит погашение евробондов на $800 млн, доходность которых в начале мая достигала исторического минимума в 3,924% на фоне сокращения спредов по бондам развивающихся рынков из-за спроса международных инвесторов на риск, пишет Bloomberg. Экономика страны может преодолеть рецессию и вырасти на 0,2% в 2017 году, отмечалось в проспекте эмиссии еврооблигаций.
В проспекте эмиссии Минфин Беларуси предупреждал потенциальных инвесторов о 15 рисках, связанных с инвестированием в белорусскую экономику, писал РБК. Несколько из них прямо или косвенно связаны с Россией - крупнейшим торговым партнером и крупнейшим кредитором. На конец 2016 года на кредиты от правительства России и российских банков приходилось $6,61 млрд, или 48% внешнего госдолга Беларуси, сообщалось в документе.
В проспекте также отмечалось, что Минск "целенаправленно работает над сближением с западными странами", "отношения с ЕС улучшаются", "страна ускорила переговоры с ВТО с целью присоединиться к организации". Вместе с тем Беларусь недавно согласилась пустить в капитал своих компаний китайских инвесторов; Китай является вторым крупнейшим кредитором белорусского правительства после России.
Как сообщалось в апреле, Россия выделит Беларуси кредит на $1 млрд.