Министерство финансов заявляет, что спрос на украинские еврооблигации значительно превысил предложение в $2 млрд.
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины.
"Этот выпуск еврооблигаций стал крупнейшим в истории Украины. Министерство финансов удачно использовало динамику, сложившуюся на рынках капитала. Как результат, конечный объем заявок от 260 инвесторов составил $5,8 млрд. Размер и качество книги заявок позволили установить доходность облигаций на уровне 9,25%, что оказалось значительно ниже исходящих ориентиров на уровне 9,75-9,5%. Более 75% займа было размещено среди первоклассных инвесторов из США, Великобритании и континентальной Европы”, - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, Украина 17 июля разместила еврооблигации на $2 млрд, хотя первоначально планировалось, что объем эмиссии составит лишь $1 млрд. Срок обращения бумаг - 5 лет (до 24 июля 2017 года). Первая выплата дохода состоится 24 января 2013 года (доход облигациям будет выплачиваться раз в полгода). Лид-менеджерами по размещению бумаг выступили JP Morgan, Morgan Stanley, VTB Capital и "Тройка Диалог".