Первая серия фильма тележурналистки Нормы Перси начинается со встречи Владимира путина и Джорджа Буша в Любляне.
Своими воспоминаниями со зрителями делятся бывшие высокопоставленные западные и российские политики. Авторы фильма включили в него интервью бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, бывшего генсека НАТО лорда Джорджа Робертсона, бывшего министра финансов РФ Алексея Кудрина и главы Сбербанка Германа Грефа, а также интервью бывших совладельцев ЮКОСА Леонида Невзлина и Михаила Ходорковского (2003 год).
Кроме того, бывшие госсекретари США Колин Пауэлл и Кондолиза Райс рассказали о закрытых переговорах, на которых Путин сделал ряд предсказаний о Пакистане, Афганистане и талибах – за три месяца до терактов 11 сентября.
Бывший министр обороны Сергей Иванов авторам фильма рассказал о предложениях талибов объединить усилия против США и о том, как эти предложения были отвергнуты.
Вторая часть первой серии посвещена внутренней политике Владимира Путина и усилению авторитаризма в России. В настоящее время Владимир Путин «упорно держится за власть» после восьми лет президентства и четырех лет в кресле премьер-министра.