Украина разместила еврооблигации с погашением в марте 2033 года на 2 млрд долларов США под 7,25% годовых.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в банковских кругах.
Начальный ориентир доходности выпуска составлял около 7,75%, затем он был снижен до приблизительно 7,5%. Финальный ориентир был установлен в диапазоне 7,25-7,35%.
Параллельно Украина выкупает евробонды, которые находятся в обращении, с погашением в 2021 и 2022 годах на сумму до 750 млн долларов США. Их можно обменять на новые бумаги. Соответствующие заявки принимались по 23 июля включительно, а расчеты намечены на 28 июля.
Официальная информация об итогах размещения ожидается в четверг вечером или в пятницу утром.
Организаторами сделки выступаютGoldman Sachs і J.P. Morgan.
Напомним, Украина собиралась разместить евробонды на 1,75 млрд долларов со сроком погашения в 2033 году за 7,3-7,4%.
Для сравнения: в 2018 году государство выпустило 5-летние бумаги на $750 млн под 9% годовых, и 10-летние на $1,25 млрд под 9,75%.
При этом в январе 2020 года Украина разместила 10-летние облигации на 1,25 млрд евро под 4,375% годовых.
Размещение еврооблигаций на $1,75 млрд было начато 1 июля, однако почти сразу его отменили. Комментируя это, министр финансов Сергей Марченко заметил, что "соглашение десятилетия" сорвала отставка главы Нацбанка Якова Смолия.