1. Приватизация и M&A
Энергетика
Ахметов получил контроль над "Киевэнерго"
Холдинговая компания группы ДТЭК (Киев, Украина) DTEK Holdings Limited (Кипр) выиграла конкурс по продаже 25% акций ПАО "Киевэнерго" с предложением в 450,5 млн. грн. при стартовой цене в 432,3 млн. грн. Таким образом, доля ДТЭК в "Киевэнерго" увеличилась до 71,82%.
Справка:
ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк, Украина), подконтрольной украинскому бизнесмену, народному депутату от Партии регионов Ринату Ахметову.
"Киевэнерго" - акционерная энергоснабжающая компания, обеспечивающая полный цикл энергоснабжения города Киева. Единственная энергокомпания Украины, которая владеет генерирующими мощностями и сетями распределения электроэнергии. Энергетические источники и разветвленная сеть теплопроводов, кабельных, воздушных линий электропередачи позволяют энергокомпании полностью обеспечивать потребности г. Киева электрической и до 86% тепловой энергией. Электрическая мощность электростанций "Киевэнерго" составляет 1300 МВт.
Украина выставила на продажу еще две энергокомпании
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по продаже 50% пакета акций «Винницаоблэнерго» (Винница, Украина). Стартовая цена составляет 167,7 млн. грн. Конкурс будет проведен 3 февраля 2012 года.
Также на продажу выставлено 45% «Черновцыоблэнерго» (Черновцы, Украина). Стартовая цена – 65 млн. грн. Конкурс состоится 7 февраля 2012 года.
Справка:
"Винницаоблэнерго" осуществляет лицензируемую деятельность по передаче и поставкам электроэнергии на территории Винницкой области. Компания обслуживает более 770 тыс. потребителей.
"Черновцыоблэнерго" осуществляет передачу и поставки электроэнергии для всех категорий потребителей на территории Черновицкой области: более 12 тыс. промышленных и сельскохозяйственных, а также более 320 тыс. бытовых абонентов.
Нефтегазовый сектор
У Regal Petroleum появился новый акционер
Инвестиционная компания Curzon Alternative Investments Ltd (Бермудские о-ва) приобрела 16,2% акций британской нефтегазовой компании с активами в Украине Regal Petroleum.
Справка:
Regal Petroleum работает в Украине с 1999 года. По информации СМИ, в Украине компании принадлежит завод по переработке собственного газа и конденсата мощностью 700 тыс. куб. м. газа и 200 куб. м. конденсата в сутки, а также трубопровод длиной 13,2 км, соединяющий предприятие с системой магистральных газопроводов. Основными нефтегазовыми активами компании в Украине являются Мехедивско-Голотовщинское и Свиридовское газоконденсатные месторождения.
Мажоритарным акционером Regal Petroleum является компания Energees Management (Великобритания), входящая в "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (владеет 53% акций).
Горнодобывающая промышленность
Кипрская компания купит две угольные компании в Донецкой области
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании E.C.M. Energy Coal Mining Company (Кипр) приобрести ООО "Гормаш-уголь" и ПАО "Арендное предприятие "Шахта "Ждановская" (Донецкая обл., Украина).
Справка:
"Арендное предприятие "Шахта "Ждановская" специализируется на горнокапитальных работах по транспортировке угля и вентиляции.
"Гормаш-уголь" занимается обогащением угля.
По информации СМИ, в настоящее время контрольные пакеты обеих компаний принадлежат ООО "Донецкая промышленная правовая компания" (Донецк, Украина), которой владеют Александр Ротов и Антон Дяченко.
Банковский сектор
"Укргазбанк" и банк "Киев" могут объединить
Национальный банк Украины (НБУ) допускает слияние подконтрольных правительству банков "Киев" и "Укргазбанк" (оба Киев, Украина).
Справка:
Акционерный коммерческий банк "Киевщина" создан в 1993 году, переименован в "Киев" в 1995 году. По классификации НБУ входит в группу средних банков. "Киев" является уполномоченным банком Пенсионного фонда по выплате пенсий и других начислений, а также уполномоченным Министерства финансов Украины агентом по оформлению возмещения НДС облигациями внутреннего государственного займа. 99,937% акций банка принадлежит государству. С 9 февраля по 18 сентября 2009 года в банке работала временная администрация.
Публичное акционерное общество акционерный банк "Укргазбанк" является правопреемником ЗАО "Интергазбанк" и АОЗТ "Хаджибейбанк", зарегистрированного НБУ 21 июля 1993 года.
Летом 2009 года "Укргазбанк" стал участником программы рекапитализации банков за счет правительственных средств, получив 5 млрд. грн. В результате доля государства в нем достигла 87,72%.
Согласно данным НБУ, на 1 июля 2010 года "Укргазбанк" по размеру активов (13,996 млрд. грн.) занимал 19-е место среди всех 176 украинских банков.
Строительство
Веревский завершил сделку по приобретению строительной компании
Компания Groumon Development Limited (Кипр), принадлежащая украинскому бизнесмену, народному депутату от Партии регионов Андрею Веревскому, завершила сделку по приобретению 68,2% акций KDD Group N.V. (Нидерланды), холдинговой компании, работающей на украинском рынке недвижимости. Сделка была завершена 13 декабря 2011 года. Общая стоимость сделки составила 16 млн. долл.
Справка:
KDD Group – один из крупнейших украинских девелоперов. В настоящее время развивает девять проектов общей площадью 2,7 млн. кв. м. Наиболее известные: жилой комплекс PecherSKY и бизнес-центр Sky Towers.
По контролем Андрея Веревского находится один из крупнейших производителей подсолнечного масла в Украине – агрохолдинг «Кернел» (торговые марки «Щедрый дар», «Стожар», «Чумак домашняя», «Чумак золота», «Любонька»).
АПК
«Милкиленд» наращивает земельный банк
Агрохолдинг «Милкиленд» (Киев, Украина) приобрел два сельскохозяйственных предприятия – ООО «Надия» и ООО «Земледар 2020» (оба – Черниговская обл.) с земельным банком 1,7 тыс. га и 150 молочными коровами. В агрохолдинге сообщили, что по итогам сделки его общий земельный банк достиг 19,8 тыс. га, а молочное стадо – 2,75 тыс. голов.
Справка:
"Милкиленд" – диверсифицированный производитель молочной продукции, работающий на рынках России и Украины. В Украине компании принадлежат десять заводов, производящих широкий ассортимент молочной продукции (ТМ "Добряна", "Коляда"). В России свою продукцию компания производит под ТМ "Останкинская" на "Останкинском молочном комбинате". По информации СМИ, владельцами 94% уставного капитала компании является председатель совета директоров Анатолий Юркевич и член совета Ольга Юркевич.
2. IPO
Собственник украинского агрохолдинга отложил IPO
MCB Agricole Holding AG (Вена, Австрия), собственник украинского агрохолдинга «Укрзернопром Агро» (Киев, Украина), 19 декабря 2011 года принял решение отложить IPO на Варшавской фондовой бирже из-за неблагоприятных рыночных условий, сказано в сообщении компании.
Как сообщалось ранее, MCB Agricole Holding AG 8 декабря 2011 года открыл книгу заявок для инвесторов в рамках IPO, закрытие книги заявок планировалось на 14 декабря 2011 года. В ходе IPO компания планировала привлечь 23-31 млн. евро, разместив до 26% уставного капитала.
Справка:
"Укрзернопром Агро" - компания занимается сельскохозяйственным бизнесом с 1999 года. Основные виды деятельности: выращивание и реализация сельскохозяйственных культур, преимущественно пшеницы, рапса, ячменя, подсолнечника и кукурузы. По состоянию на сентябрь 2011 года общая площадь сельскохозяйственной земли, находящейся в долгосрочной аренде у компании, составила более 94 тыс. га.
3. Банкротства
Суд решил ликвидировать нефтетрейдера «МС Ойл Кард»
Хозяйственный суд Киева признал банкротом и открыл ликвидационную процедуру ООО «МС Ойл Кард» (Киев, Украина).
Справка:
По информации СМИ, «МС Ойл Кард» занималась оптовой и розничной продажей нефтепродуктов по смарт-картам и талонам за наличный и безналичный расчет через сеть АЗС других компаний. Производство в деле о банкротстве в отношении компании было начато 24 марта 2009 года.
Обзор подготовлен Институтом Горшенина (institute.gorshenin.ua) – ведущей компанией в Украине в области информационного сопровождения сделок M&A, корпоративных конфликтов, а также лидирующей компанией в Украине в области политического PR и проведения избирательных кампаний.