Приватизация и M&A
Нефтегазовый сектор
Российский "Лукойл" вошел в акционерный капитал Vanco Prуckerchenska
19 сентября 2011 года стало известно о том, что инвестиционно-финансовый дом "Капиталъ" (Россия), связанный с компанией "Лукойл", сконцентрировал более 50% компании Vanco International ltd. (Бермудские острова), которая, в свою очередь, владеет 25% акций Vanco Prykerchenska ltd. (Британские Виргинские острова).
Напомним, что в октябре 2007 года компания Vanco Prykerchenska ltd. получила лицензию на добычу нефти и газа на шельфе Черного моря в пределах Прикерченского нефтегазоносного участка. Однако позднее, в апреле 2008 года, Министерство охраны окружающей природной среды Украины аннулировало лицензию, выданную Vanco Prykerchenska ltd. После чего компания начала международный арбитражный процесс против Украины.
В июле 2010 года Vanco Prykerchenska ltd. сообщила о начале переговорного процесса с целью подписания мирового соглашения и приостановке арбитражного процесса в Стокгольмском арбитражном суде.
В июле 2011 года Кабинет министров Украины одобрил проект мирового соглашения с компанией.
Отметим, что собственниками Vanco Prykerchenska с равным долевым участием являются Vanco International Ltd., "Донбасская топливно-энергетическая компания" (ДТЭК, Украина), Shadowlight Investments Limited, а также компания Integrum Technologies Limited (все владеют по 25%, - прим.).
Справка:
ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. ДТЭК является энергетическим подразделением Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ), ведущей финансово-промышленной группы Украины, принадлежащей украинскому бизнесмену, народному депутату от Партии регионов Ринату Ахметову.
Integrum Technologies Ltd – дочерняя компания Австрийского инвестиционного холдинга IK Ag, которая была создана для реализации инвестиционных проектов в странах Восточной Европы и СНГ.
Shadowlight Investments Ltd – частная инвестиционная компания, которая принадлежит бизнесмену Евгению Новицкому, директору АФК «Система» (Россия). Компания работает в телекоммуникационной, банковской, энергетической и других сферах в странах СНГ и ЕС.
Агропромышленный комплекс
«Кернел» приобрел Russian Oil
Агрохолдинг "Кернел Групп" завершил приобретение Russian Oil.
"19 сентября 2011 года были выполнены условия по приобретению 100% акций Russian Oil. Таким образом, завершилась сделка по приобретению Russian Oil, и в настоящее время Russian Oil – дочерняя компания Kernel Holding SA", - говорится в сообщении компании.
Напомним, ранее "Кернел Групп" договорился о покупке 100% Russian Oil за 60 млн долл.
Справка:
Холдинг «Кернел Групп» - один из крупнейших производителей подсолнечного масла в Украине. Владеет тремя маслоэкстракционными заводами, заводом по производству рафинированного масла, терминалом по перевалке зерновых и 24 элеваторами. Компанию контролирует народный депутат от БЮТ Андрей Веревский.
Энергетика
Установлены стартовые цены продажи "Западэнерго" и "Киевэнерго"
Правительство 21 сентября 2011 года утвердило стартовую цену продажи 45,1% акций компании "Западэнерго" на приватизационном конкурсе на уровне 1,932 млрд. грн.
Стартовая цена продажи 25% акций столичной энергоснабжающей компании "Киевэнерго" установлена на уровне 432,305 млн. грн.
По словам главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Александра Рябченко, конкурсы по продаже обеих компаний планируется объявить 28 сентября 2011 года.
Справка:
"Западэнерго" - пятая по величине энергогенерирующая компания Украины с мощностью 4707,5 МВт, что составляет приблизительно 9% от общей мощности электроэнергетики.
"Киевэнерго" - акционерная энергоснабжающая компания, обеспечивающая полный цикл энергоснабжения города Киева. Единственная энергокомпания Украины, которая владеет генерирующими мощностями и сетями распределения электроэнергии. Энергетические источники и разветвленная сеть теплопроводов, кабельных, воздушных линий электропередачи позволяют энергокомпании полностью обеспечивать потребности г. Киева электрической и до 86% тепловой энергией. Электрическая мощность электростанций "Киевэнерго" составляет 1300 МВт.
Фармацевтика
Инсулиновый завод «Индар» вернули в государственную собственность
19 сентября 2011 года суд по иску Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) признал за государством право собственности на пакет акций ЗАО "Индар" (Украина), которые были незаконно переданы оффшорной компании "Сторк Холдингз Лимитед" (Британские Виргинские Острова).
Таким образом, судом признано за государством в лице Государственной акционерной компании "Укрмедпром" право собственности на 70,7% акций ЗАО "Индар", которые истребованы у указанной компании и должны быть возвращены государству, проинформировали в ГПУ.
Справка:
ЗАО "Индар" - единственное в Украине предприятие по производству отечественных инсулинов, основано 14 августа 1997 года в соответствии с постановлением Кабинета министров "Об организации производства отечественных инсулинов".
Добыча драгоценных металлов
Канадская компания займется добычей золота в Украине
Добывающая компания ValGold Resources Ltd. (Канада) намерена приобрести 75% украинской компании "Клинсервис-Центр", которая владеет 25-летней лицензией на разработку золоторудного прииска Мужиево и близлежащих месторождений полезных ископаемых в Береговском районе Закарпатской области.
Справка:
ValGold Resources – международная добывающая компания, занимающаяся преимущественно разработкой золотых и серебряных рудников. Основную деятельность ведет в Канаде, где и расположен ее главный офис, а также в Венесуэле.
Государственный комитет геологии Украины в в 1999 году оценивал общие запасы Мужиевского месторождения в 80-100 т золота, около 1 тыс. т серебра и около 2,5 млн т свинца и цинка. Тяжелое машиностроение
Завод "Краян" выставят на приватизацию в декабре 2011 года
Согласно графику, составленному ФГИУ, в декабре 2011 года планируется выставить на продажу пакет 99,82% акций завода "Краян" (Одесса, Украина).
Справка:
Завод «Краян» создан путем акционирования завода тяжелого краностроения имени Январского восстания. Сам завод образован на базе железнодорожных мастерских, основанных в 1863 году. «Краян» производит краны высокой грузоподъемности. Продукция экспортируется в страны СНГ, Восточной Европы, Ближнего Востока, Латинской Америки.
Финансовый сектор
Украинские власти могут выставить «Ощадбанк» на приватизацию в 2012 году
Ухудшение ситуации в мировой экономике может вынудить украинские власти уже в первом квартале 2012 года предметно обсуждать вопрос приватизации Государственного ощадного банка Украины ("Ощадбанк", Киев, Украина) для наполнения государственного бюджета, считает член парламентского комитета по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики, глава совета Ассоциации украинских банков (АУБ) Станислав Аржевитин.
С.Аржевитин пояснил, что реализация такого сценария станет вероятной, если государственному бюджету потребуются средства для противодействия кризисным явлениям, появление которых будет связано с реализацией прогнозов о второй волне кризиса в мировой экономике.
По его оценке, на продажу может быть выставлено до 49% акций госбанка.
Справка:
"Ощадбанк" основан в 1991 году. Все его акции принадлежат государству. Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), на 1 июля 2011 года по размеру общих активов банк занимал 3-е место (72,4 млрд. грн или 7,3% от суммы активов банковской системы) среди 176 действовавших в стране банков.
Реклама
Dragon Capital и ЕБРР займутся рекламой
Инвестиционная компания (ИК) Dragon Capital (Киев, Украина) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) покупают долю в одном из крупнейших операторов наружной рекламы "Прайм групп" (Киев, Украина).
В частности, 16 сентября 2011 года фонд прямых инвестиций Europe Virgin Fund L.P. (EVF, о-в Мэн), созданный ИК Dragon Capital, получил разрешение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на покупку свыше 50% акций компании Tetaxes Limited (Кипр), владеющей оператором наружной рекламы "Прайм групп".
Отметим, что EVF сейчас располагает 45 млн. долл. Из них 20 млн. долл. вложила ИК Dragon Capital,15 млн. долл. - ЕБРР. Крупным участником стал также Swiss Investment Fund for Emerging Markets. Предполагается, что до конца 2011 года фонд будет окончательно сформирован, и его размер составит около 150 млн. долл.
Справка:
Dragon Capital – одна из крупнейших ИК Украины, предоставляющая полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Компания основана в 2000 году в Киеве. Контроль над Dragon Capital принадлежит ее менеджменту. Генеральный директор – Томаш Фиала.
ЕБРР – международная финансовая организация, которая финансирует проекты в 29 странах от Центральной Европы до Центральной Азии. Штаб-квартира банка находится в Великобритании.
"Прайм групп" – один из крупнейших операторов наружной рекламы – управляет более чем 2500 рекламными объектами по всей Украине. Компания была основана в 2008 году украинским бизнесменом Вадимом Фрунзе.
Обзор подготовлен Институтом Горшенина (institute.gorshenin.ua) – ведущей компанией в Украине в области информационного сопровождения сделок M&A, корпоративных конфликтов, а также лидирующей компанией в Украине в области политического PR и проведения избирательных кампаний.