В середине сентября 2011 года «Сбербанк», капитализация которого превышает $76 млрд, планирует приватизацию 7,6-процентного пакета акций из 57,6%, принадлежащих центральному банку.
Организаторами размещения назначены Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley, J. P. Morgan и «Тройка Диалог».
Инвестбанки сделали фонду предложение купить 5% госбанка и провели предварительные переговоры. На рынке этот пакет стоит около $3,8 млрд.
Окончательная цена за акцию будет определена через модель «частная инвестиция в торгуемую компанию» как банк, которые имеет листинг в Москве.
Это предполагает определенный дисконт к средневзвешенной рыночной цене за определенный период в прошлом.
В феврале фонд приобрел чуть менее 1% акций второго по величине российского госбанка ВТБ в ходе его SPO, вложив $100 млн.
Напомним, что чистая прибыль «Сбербанка» за первый квартал этого года выросла почти в два раза – до 83,9 млрд рублей ($3 млрд) против 43,2 млрд рублей ($1,54 млрд) в аналогичном периоде прошлого года.