В ходе IPO компания планирует продать до 11,033 млн акций новой эмиссии, сообщает компания BG Capital, являющаяся одним из лид-менеджеров размещения.
Максимальная сумма привлечения (за вычетом затрат на размещение) может составить около $67 млн. Средства, полученные в результате размещения, будут направлены на организацию производства новой продуктовой линейки – VRLA батарей, а также оптимизацию структуры капитала путем погашения наиболее дорогой части кредитного портфеля.
Стратегия развития компании предусматривает дальнейшее расширение географии продаж, усиление рыночных позиций и закрепление в тройке крупнейших производителей Европы и пятерке крупнейших производителей в мире.
Компания планирует дебютировать на Варшавской фондовой бирже в июне текущего года.
Лид-менеджерами, помимо BG Capital, выступает BG Trading Limited, совместно с Dom Maklerski BZ WBK S.A.
Юридическим советником компании в Украине, Польше и Люксембурге выступает Baker & McKenzie. Аудитор Группы – Deloitte & Touche.
Отметим, что основанная в 2000 году, BG Capital является стопроцентным инвестиционным подразделением банка Грузии, с операциями на ключевых рынках - Грузии, Украины, Белоруссии, Азербайджана и Узбекистана.