Украина определила финальные параметры выпуска 15-летних еврооблигаций: объем размещения составит $3 млрд, доходность - 7,375%.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в банковских кругах.
Организаторами сделки выступают BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Road show еврооблигаций прошло на прошлой неделе в Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке. В ходе сбора заявок Украине удалось существенно снизить доходность выпуска: первоначальный ориентир составлял 7,75%, затем он был понижен до уровня около 7,625, финальный диапазон составил 7,375-7,5%, размещение пройдет по его нижней границе. Долговые бумаги страны пользовались существенным спросом среди инвесторов - объем книги заявок, по предварительный данным, составил около $9,3 млрд.
Евробонды имеют амортизационную структуру: погашение будет осуществляться четырьмя равными траншами в 2031-2032 годах.
Порядка $1,6 млрд из вышеуказанной суммы предусмотрено на оплату выкупленных бондов с погашением в 2019 и 2020 годах. В результате чистый прирост госдолга от данной операции составит порядка 1,4 млрд долларов, передают Украинские Новости.
Данные средства поступят на счет Министерства финансов 25 сентября текущего года. Новые бумаги будут иметь срок обращения до 25 сентября 2032 года.
Напомним, Украина получила согласие от держателей еврооблигаций с погашением в 2019 и 2020 годах на досрочный выкуп ценных бумаг на сумму 1,576 млрд долларов.