Государственный Ощадный банк намерен выпустить евробонды на $500 млн, сообщил представитель одного из иностранных банков.
"Сумма выпуска составит порядка 500 млн долларов. Срок обращения может составить 5 лет. Сейчас проходят встречи с инвесторами, и точные цифры пока не известны", - сказал он.
Лид-менеджерами выпуска бумаг выступят J.P. Morgan, Credit Suisse и Deutsche Bank.
Планируемый выпуск уже оценили рейтинговые агентства Fitch и Moody's, присвоив рейтинги B(EXP)/RR4 и В3 соответственно.
По состоянию на 1 января 2013 года активы Ощадбанка составили 85 995,5 млн грн (третье место после Приватбанка и Укрэксимбанка), кредиты и задолженность клиентов - 51 186,6 млн грн, собственный капитал - 18 118,1 млн грн. 2012 год банк закончил с чистой прибылью 565,825 млн грн.