Еще вчера над "Нафтогазом" сгущались краски. Как известно, 30 сентября истекал крайний строк, когда компания должна была погасить 500 млн долл. долга по своим облигациям в связи с окончанием срока обращения и более 20 млн долл. процентного дохода по ним. Но компания заявила, что не может погасить евробонды и предложила обменять их на новые пятилетние бумаги с большей доходностью и с гарантиями правительства.
"Фактически невыплата по обязательствам 30 сентября означает дефолт компании, но у "Нафтогаза" есть еще пять дней на подписание stand still соглашения, чтобы отсрочить выплату и избежать юридического наступления дефолта", - объяснили в компании Astrum Investment.
До вечера 30 сентября информации о выплате по обязательствам от "Нафтогаза" не поступало, а само молчание дало повод слухам о дефолте.
"Нафтогаз" не подтвердил информацию о намерении выплатить доход по еврооблигациям, озвученную ранее министром топлива и энергетики Юрием Проданом. "Позиция министра не совпадает с позицией украинской делегации во главе с исполняющим обязанности министра финансов Игорем Уманским и председателем правления "Нафтогаза Украины" Олегом Дубиной, которая сегодня ведет переговоры по реструктуризации облигаций компании в Лондоне", - сообщили в пресс-центре "Нафтогаза".
И только поздно вечером от партнера люксембургской консалтинговой фирмы Aequi-Libria Карла Филиппа Томаса, представляющего группу кредиторов НАК, стало известно, что эмитент (он же НАК "Нафтогаз Украины") выплатил купонный доход по облигационному займу на 500 млн. долларов.
Сегодня информацию о том, что "Нафтогаз" все-таки выплатил 20 млн долл. процентного дохода по еврооблигациям сообщили в одной из компаний-держателей этих ценных бумаг. "Такое решение "Нафтогаза" положительно повлияет на итоги переговоров по реструктуризации евробондов компании", - отметил представитель фирмы.
Также сегодня стало известно, что группа кредиторов "Нафтогаза" после переговоров с представителями компании о реструктуризации займа на 500 миллионов долларов со сроком погашения 30 сентября текущего года согласилась на условия обмена еврооблигаций.
"После откровенного обсуждения с НАК "Нафтогаз України" в Лондоне 29 сентября 2009 года белизская компания Corlblow, представляющая интересы инвесторов, прекращает свою оппозицию к предлагаемой реструктуризации и будет голосовать в ее поддержку на собрании 19 октября 2009 года", - сообщил партнер консалтинговой фирмы Aequi-Libria (Люксембург) Карл Филипп Томас, представляющий группу кредиторов "Нафтогаза".
Инициативная группа считает, что предлагаемые "Нафтогазом" условия реструктуризации пока не являются оптимальными для держателей, однако реально отражают текущую финансовую ситуацию в компании.
Представители НАК сумели убедить группу кредиторов, что позиция компании отображает экономические реалии. Кредиторы сделали вывод, что осуществленная выплата "Нафтогазом" в полном объеме полугодового купона по евробондам свидетельствует о желании компании выполнить обязательства перед кредиторами, несмотря на сложные экономические условия.
Corlblow как представитель группы решила более не возражать против реструктуризации задолженности "Нафтогаза України" и объявила о намерении на собрании 19 октября проголосовать за это предложение.
НАК также ведет переговоры о реструктуризации внешнего долга на общую сумму 1,6 миллиарда долларов.
Помимо еврооблигаций, речь идет о долгах "Нафтогаза Украины" Depha Bank на сумму 220 миллионов долларов, Credit Suisse International (CSI) - на 550 миллионов долларов и Deutsche Bank - на 395,2 миллиона долларов, срок погашения которых приходится на 2009-2012 годы. С учетом процентов общая сумма выплат по ним составляет около 1,78 миллиарда долларов, в том числе в этом году - около 650 миллионов долларов, в следующем - около 570 миллионов долларов.
Сегодня также стало известно, что "Нафтогаз" подал заявку на участие в тендере по освоению углеводородных участков на территории Алжира.
"НАК «Нафтогаз Украины» подала заявку, и если она будет отвечать квалификационным требованиям ... имеет опыт и может доказать, что владеет необходимыми ресурсами для успешной работы, она пройдет квалификацию и получит возможность разрабатывать месторождения», - сообщил министр энергетики и природных ресурсов Алжира Шакиб Хелиль. Алжир хочет получить дополнительную информацию от «Нафтогаза». В числе требований алжирской стороны называют финансовое обеспечение.
В то же время международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте НАК "Нафтогаз Украины" с С до RD. Fitch также подтвердил приоритетный необеспеченный рейтинг еврооблигаций компании на сумму 500 млн. долларов на уровне C. Как известно, совсем недавно, в конце сентября Fitch понизило рейтинг "Нефтегаза" с СС до С.
24 сентября НАК "Нафтогаз Украины" предложил кредиторам реструктуризировать долг по еврооблигациям на 500 миллионов долларов на 5 лет. Ценные бумаги с доходностью 8,125% с погашением 30 сентября
2009 года предложено поменять на новые гарантированные государством со сроком погашения в 2014 году и доходностью 9,5%.
В свою очередь правительство Украины разрешило Министерству финансов выдать государственную гарантию по обязательствам компании в случае договоренностей с кредиторами.
Собрание держателей евробондов состоится 19 октября 2009 года в Лондоне.