Организаторами сделки выступили "Газпромбанк" и "Ситибанк", со-организаторами - ООО "Горизонт - Корпоративные Финансы", ИК "Ренессанс Капитал" и ФК "Уралсиб".
Как сообщает управление информации ОАО "Газпром", объем выпуска по облигациям серии А11 составляет 5 млрд.руб., срок обращения - 5 лет с офертой через 2 года. Объем выпуска по облигациям серии А13 - 10 млрд.руб., срок обращения - 3 года с офертой через 1 год. Купонный период по облигациям обоих выпусков составляет 182 дня.
Совокупный спрос на облигации составил более 45 млрд.руб., что превысило планируемый объем размещения в 3 раза.
Привлеченные средства будут направлены на финансирование капиталовложений ОАО "Газпром", рефинансирование части задолженности компании и оптимизацию структуры ее долгового портфеля.
За период 1999-2007 гг. ОАО "Газпром" разместило 9 выпусков рублевых облигаций общим объемом 48 млрд.руб. На сегодня в обращении находятся 5 выпусков общим объемом 25 млрд.руб.