Министерство финансов объявило о готовности выкупить еврооблигации со сроком обращения до 2019 и 2020 годов за счет выпуска новых ценных бумаг.
Об этом говорится в сообщении министерства на сайте Ирландской фондовой биржи (ISE).
В рамках оферты Минфин сообщил, что готов выкупить все еврооблигации с погашением в 2019 году. Максимальный объем выкупа евробондов со сроком обращения до 2020 года ограничен суммой в 1,5 млрд долларов.
Цена выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 году установлена на уровне 106% номинала, в 2020 году - 106,75% номинала. Срок предложения истекает 15 сентября в 22:00 по лондонскому времени, дата и время могут быть изменены.
Ценные бумаги будут выкупаться за счет новых еврооблигаций, выпуск которых будет анонсирован в этот же или на следующий день.
В сообщении Минфина отмечается, что Украина с 11 сентября проведет ряд встреч с инвесторами относительно выпуска новых еврооблигаций. 11-12 сентября запланированы встречи в Лондоне, 13 сентября - в Нью-Йорке и 14 сентября в Бостоне. После указанных встреч, исходя из рыночных условий, Украина выпустит облигации внешнего государственного займа. Ценные бумаги будут эмитированы по правилу 144А и положению Reg S. Организаторами встреч выступают BNP Paribas, J.P. Morgan и Goldman Sachs.
Ранее Минфин заявлял о планах разместить осенью еврооблигации на 500 млн долларов.
Напомним, в конце 2015 года Украина провела реструктуризацию внешнего долга по 13 выпускам еврооблигаций на общую сумму 15 млрд долларов. Держатели тринадцати выпусков облигаций, которые согласились на реструктуризацию и вовремя подали распоряжения о своем участии в обмене бумаг, получают новые облигации через клиринговые системы. Согласно условиям обмена доходность новых облигаций составляет 7,75% годовых и со сроком погашения с 2019 по 2027 года. Кроме этого, по условиям обмена предусмотрен выпуск государственных деривативов, привязанных к уровню ВВП.
Новые суверенные еврооблигации были выпущены 12 ноября на общую сумму 11,95 млрд долларов с погашением в 2019-2027 годах под 7,75% годовых, а государственные деривативы - на 2,92 млрд долларов.
Россия отказалась проводить реструктуризацию по выкупленным в конце 2013 года еврооблигациям на 3 млрд долларов.