Бумаги «Украина-20» и «Украина-21» закрылись на уровне 103/103,5 (7,03%/7,22%) и 103,4/104 (7,43/7,36%) соответственно, а торги корпоративными облигациями проходили также спокойно, их котировки по большей части не изменились, сообщает отдел международных продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital.
В то же время в центре внимания оказались облигации «Ощадбанк-16» — вскоре после принятия украинским парламентом законопроекта по пенсионной реформе, требуемого МВФ, эмитент решил доразместить облигации минимум на $100 млн с доходностью 8,11% (100,5% к номиналу).
Через пару часов было объявлено о доразмещении на $200 млн по цене 100,75% номинала. Новые облигации будут объединены с текущим выпуском в сумме $500 млн в течение 40 дней после размещения.
Напомним, что спрэды украинских суверенных еврооблигаций 7 июля немного расширились к концу сессии: выпуски «Украина-20» и «Украина-21» закрылись на отметках 103,0/103,5 (7,30%/7,22%) и 103,5/104,0 (7,43%/7,36%).