Держатели бумаг получат до 5% акционерного капитала компании и варранты, дающие право на покупку еще до 10% по подписной цене 0,01 долл. за акцию. При этом половину суммы займов и доходов от
продажи активов за вычетом 5 млн долл. в год "XXI век" будет направлять на досрочное погашение облигаций. Кроме того, держатели бондов введут в совет директоров представителя, который получит право
ветировать существенные сделки по продаже активов, созданию СП и получению заемных средств.
Взамен кредиторы 3 июля с.г. согласовали перенос срока погашения бондов с 24 мая 2010 г. на 24 ноября 2014 г. Выплата долга будет осуществляться частями ежегодно 24 ноября, начиная с 2010 г. В 2010
г. будет выплачено 20 млн долл., в 2011 г. – 10 млн долл., в 2012 году – 30 млн долл., в 2013 г. – 50 млн долл., а в 2014 г. – 65 млн долл. Отменяется и опцион держателей на досрочное погашение
облигаций (назначен на 8 июля с.г.). Процент по еврооблигациям уменьшится с 10% до 9% при условии расчета денежными средствами до 24 ноября включительно и составит 15% в последующие периоды.
"XXI век" смог реструктуризировать рекордную задолженность
"XXI век" смог реструктуризировать задолженность, являющуюся рекордной для украинского девелоперского рынка. Акционеры утвердили план реструктуризации евробондов на сумму 175 млн долл, сообщает "Коммерсант-Украина".
Источник: "Коммерсант-Украина"